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¿Qué es un sistema CRM?

Los sistemas CRM son una solución técnica que estructura y contribuye a mejorar las relaciones con los clientes. A menudo contribuye a aumentar las ventas y eficientizar los procesos, lo que puede generar un mejor resultado.

En resumen, el sistema CRM recopila y almacena datos de clientes, así como analiza comportamientos y tendencias de ventas. Con la ayuda del análisis de datos, el sistema crea listas segmentadas para marketing a través de, por ejemplo, correo electrónico o redes sociales. Los sistemas CRM son diversos y ofrecen diferentes funciones en diversos grados.

CRM significa Gestión de Relaciones con los Clientes. La información almacenada incluye, entre otros, datos de contacto, historial de compras e información sobre toda interacción que los clientes han tenido con la empresa.

¿Cómo encuentro el mejor sistema CRM?

Cuando vayas a invertir en un sistema CRM, siempre debes comenzar por revisar las necesidades y condiciones de tu empresa. Averigua cuál es tu presupuesto y qué personal utilizará el sistema. ¿Cuántos de los empleados necesitan acceder a las diferentes funciones del sistema CRM? También considera cuán amigable debe ser tu sistema CRM y en qué medida necesitas soporte al utilizarlo. Asegúrate de encontrar una solución que cumpla con tus requisitos.

A menudo es prudente pensar a largo plazo. Un sistema CRM es una inversión y el sistema puede acompañar a tu empresa durante mucho tiempo. Por lo tanto, revisa cualquier plan de expansión y asegúrate de elegir un sistema que pueda crecer contigo.

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Compara sistemas CRM

Hay muchos sistemas CRM en el mercado y es importante que encuentres el que mejor se adapte a ti. Los sistemas pueden ser más o menos completos. Todos los sistemas CRM tienen las mismas funciones básicas de almacenamiento de datos de clientes, pero pueden diferir mucho en cuanto a funciones más avanzadas.

Muchos sistemas tienen una función de marketing donde el sistema, por ejemplo, puede generar listas segmentadas para mensajes dirigidos a diferentes grupos de clientes. En algunos casos, el sistema también puede ofrecer envíos de correo electrónico, como campañas, correos de seguimiento después de una compra o un saludo de cumpleaños. Con el tiempo, las exigencias sobre los sistemas CRM han aumentado para incluir redes sociales, por lo que algunos proveedores ofrecen tanto comunicación tradicional con los clientes como interacciones en canales sociales.

En BusinessWith ofrecemos un servicio de comparación donde puedes obtener una visión de muchos de los sistemas que se ofrecen en el mercado. No dudes en contactarnos si tienes preguntas.

¿Por qué debería elegir un sistema CRM? ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas CRM?

La respuesta rápida es que un sistema CRM ahorra tiempo y mejora el contacto con los clientes. Las empresas que invierten en sistemas CRM a menudo experimentan que muchos procesos se vuelven significativamente más simples. En lugar de utilizar diferentes sistemas para diferentes tareas, o almacenar datos en, por ejemplo, hojas de cálculo u otros documentos, todo se recopila en un solo lugar con un sistema CRM.

Un sistema CRM proporciona un mayor conocimiento sobre los clientes. A menudo eficientiza las ventas gracias a la posibilidad de realizar campañas de marketing dirigidas y mejora el servicio al cliente. Con un sistema CRM, la productividad aumenta y las decisiones de marketing se toman basándose en datos en lugar de en sentimientos. ¡Una inversión inteligente!

Precio: ¿Cuánto cuesta un sistema CRM?

Como con muchos otros sistemas, el costo de los sistemas CRM varía. Varios factores influyen, como cuán grande y completo es el sistema en cuestión, así como cuántas personas lo utilizarán. ¿Eres una pequeña empresa o una grande? ¿Planeas expandir el negocio? Algunos sistemas ofrecen precios por usuario, otros tienen un precio fijo para todo el sistema. Diferentes módulos pueden costar diferentes cantidades. A menudo, como empresario, puedes comenzar con una versión gratuita y luego actualizar a versiones de pago con más funciones y más licencias.

Un sistema CRM es una inversión. Es importante revisar las necesidades actuales y evaluar lo que tu empresa puede necesitar de un sistema en el futuro. ¿Cuánto aumenta el costo cuando necesitas más módulos? Tenlo en cuenta en tus cálculos.

Gracias a la posibilidad de integración de los sistemas CRM con otros sistemas, tu empresa a menudo puede mantener el mismo sistema durante muchos años. Elige un sistema que pueda crecer contigo y actualizarse cuando sea necesario.

¿Cómo compro un sistema CRM?

Necesitas averiguar qué tipo de sistema CRM deseas en tu empresa. En esencia, es un programa o una solución de software más completa. Puede ser basado en la nube o instalado en las computadoras o servidores de la empresa.

Cuando hayas decidido el presupuesto, las necesidades de la empresa y cuán avanzado deseas que sea tu CRM, es hora de explorar el mercado en serio.

CRM en la nube

Los sistemas CRM basados en la nube son algo muy deseado y probablemente seguirán siendo así. Puede ser uno de los primeros parámetros que revises al comparar CRM, pero un sistema CRM basado en la nube no es automáticamente un mejor sistema. Son los requisitos y las necesidades los que deben guiarte.

Incluido o no incluido en el precio

Asegúrate de ver qué está incluido y qué no en la tarifa de licencia. No siempre es claro qué está incluido, ya que algunas funciones pueden tener diferentes niveles. Puedes encontrarlo fácilmente al comparar sistemas CRM aquí en BusinessWith.

Descripción de funciones de CRM

Configurador de presupuestos / CPQ

Funcionalidad avanzada que permite a los comerciales o a los clientes configurar presupuestos según tus propios precios, parámetros y especificaciones.

Crear documentos y contratos

Te permite crear documentos y contratos directamente en el sistema, lo que simplifica la gestión de contratos y los hace accesibles a todos los que trabajan con la herramienta.

CRM social (integración con redes sociales)

Integra el sistema con las redes sociales para hacer seguimiento de las interacciones y la participación, y para gestionar la comunicación.

Dashboards de ventas y seguimiento de KPI

Ofrece acceso rápido a una visión dinámica de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y los resultados de ventas en un dashboard interactivo.

Distribuidores

El sistema también se vende a través de distribuidores, que pueden ayudar con la configuración, la formación y el soporte.

Educación

El proveedor ofrece formación sobre el uso del CRM, tanto para usuarios nuevos como para usuarios más avanzados.

Enviar newsletter desde el CRM

Esta función existe en distintos niveles, pero su objetivo principal es permitirte crear una campaña y hacer seguimiento de los resultados. Distintas métricas y datos te muestran el éxito que ha tenido la campaña en tus ventas.

Firma electrónica y gestión de contratos

Permite a los clientes firmar contratos y documentos a través del CRM, vinculados directamente al contacto o la oportunidad correspondiente.

Generación de leads a través de la web

Herramientas que captan y cualifican automáticamente los leads de formularios web y landing pages directamente en el CRM.

Gestión de contactos y clientes potenciales

Función básica para almacenar y gestionar toda la información sobre contactos, clientes y clientes potenciales, incluido el historial de interacciones.

Gestión del pipeline

Clasifica a tus clientes potenciales según distintas métricas y crea un pipeline basado en ratios de ventas o parámetros similares.

Informes y previsiones de ventas en tiempo real

Funciones para crear informes y previsiones flexibles a partir de datos en tiempo real, con vistas personalizables.

Integración API

Te permite compartir datos entre el sistema CRM y otros sistemas. Por ejemplo, puedes vincular el CRM con otras aplicaciones web como tu sitio web y obtener datos de allí y viceversa.

Integración de calendario y actividades

Se integra con los calendarios de los usuarios para gestionar las actividades comerciales, programar reuniones y enviar recordatorios automáticos.

Listas de llamadas

Crea y gestiona listas de contactos a los que debe llamar el equipo comercial, para un seguimiento diario eficaz.

Llamar directamente desde el CRM (click-to-call)

Llama a tus contactos directamente desde el sistema (mediante la integración con la centralita de la empresa) y toda la comunicación queda registrada automáticamente.

Módulo de email marketing

Función integrada para crear, enviar y hacer seguimiento de campañas de correo electrónico directamente en el sistema, con tasas de apertura y de clics.

Procesos de venta integrados y digitalizados

Digitaliza y refleja tus procesos de ventas para que no se pase por alto ninguna actividad importante y para optimizar los flujos de trabajo.

Puntuación de leads

Puntúa automáticamente los leads entrantes según su comportamiento y sus datos demográficos.

Recordatorios integrados

Función básica para configurar recordatorios y notificaciones de tareas sencillas en el sistema.

Seguimiento de leads

Registra todas las interacciones que han tenido contigo tus clientes potenciales, desde visitas web hasta correos electrónicos, para que el equipo comercial tenga una visión completa.